Konkurences padomes lēmums Nr.55

Lēmuma publiskojamā versija

Rīgā 2012.gada 13.jūlijā (prot. Nr.33, 2.§)

Par tirgus dalībnieku apvienošanos

Lieta Nr.1515/12/0302/7
Par a/s "Swedbank" un va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" apvienošanos (aktīvu daļa)

Konkurences padome 2012.gada 22.jūnijā saņēma a/s "Swedbank" (turpmāk – Swedbank) un va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (turpmāk – LHZB) ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos (turpmāk tekstā – Ziņojums), Swedbank iegūstot daļu aktīvu LHZB.

Iepazīstoties ar Ziņojumu un tam pievienotajiem dokumentiem, Konkurences padome konstatēja, ka ir izpildītas Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumu Nr.800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos" prasības (turpmāk tekstā – Noteikumi) un atbilstoši Konkurences likuma 16.panta pirmajai daļai pilna Ziņojuma iesniegšanas datums ir 2012.gada 22.jūnijs.

Atbildot uz Konkurences padomes 27.jūnija vēstuli, 2012.gada 4.jūlijā tika saņemta Swedbank vēstule par 21.06.2012. sniegtajā ziņojumā norādīto datu precizēšanu ar skaidrojumiem.

 LHZB ir valsts akciju sabiedrība, kura reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003132437, tās juridiskā adrese – Doma laukums 4, Rīga.

 Swedbank ir akciju sabiedrība, kura reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003074764, tās juridiskā adrese – Balasta dambis 1a, Rīga.

Izvērtējot Ziņojumā sniegto un papildus iegūto informāciju, kā arī Komercbanku asociācijas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas interneta vietnēs publicēto informāciju, Konkurences padome

konstatēja:

1. Apvienošanās dalībnieki

LHZB nodibināja Latvijas valdība 1993.gadā kā valsts komercbanku un banka atrodas LR Finanšu ministrijas pārziņā, kas ir 100% bankas akciju turētāja. Pašreizējie LHZB darbības pamatvirzieni ietver valsts atbalsta programmu īstenošanu, kur LHZB izsniedz aizdevumus valsts un ES līdzfinansēto programmu ietvaros, un komercaktivitātes, kur LHZB sniedz universālas bankas pakalpojumus. LHZB galvenais darbības mērķis ir atbalstīt Latvijas ekonomisko attīstību atbilstoši tās komercdarbības veidiem.

Atbilstoši statūtiem LHZB komercdarbības veidi ir šādi:

• Cita monetārā starpniecība

• Līdzekļu izvietošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās

• Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

• Citi kreditēšanas pakalpojumi

• Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības

• Cita finanšu starpniecība

• Finanšu tirgus vadīšana

• Uzskaites, grāmatvedības un audita un revīzijas pakalpojumi, konsultēšana nodokļu jautājumos

Konsultēšana komercdarbībā un vadzinībās.

LHZB ir tiesīga veikt arī citus komercdarbības veidus Kredītiestāžu likumā noteiktajā kārtībā, t.sk. skaidras naudas inkasāciju.

LHZB ir tieša izšķiroša ietekme (100%):

–  SIA "Hipolīzings" (Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta ar vienoto reģistrācijas Nr.40003616329, juridiskā adrese – Rīga, Doma laukums 4, darbības veidi – finanšu un operatīvais līzings, faktorings, finanšu starpniecību papildinoša darbība);

– SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra" (Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta ar vienoto reģistrācijas Nr.40003426895, juridiskā adrese – Rīga, Elizabetes iela 41/43, darbības veidi – nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana, nekustamā īpašuma mērķprojekti, starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma pārvaldīšana);

– SIA "Riska investīciju sabiedrība" (Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta ar vienoto reģistrācijas Nr.40003952445, juridiskā adrese – Rīga, Doma laukums 4, darbības veidi – finanšu starpniecība, finanšu starpniecību papildinoša darbība, izņemot apdrošināšana un pensiju finansēšana, konsultēšana komercdarbībā un vadzinībās).

LHZB ir netieša izšķiroša ietekme:

–  SIA "Vārmes rapsis" (Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta ar vienoto reģistrācijas Nr.40003639139, juridiskā adrese – Kuldīgas nov., Vārmes pag., "Sniedzes", darbības veidi – pārtikas produktu un dzērienu ražošana, ražas pirmapstrāde realizācijai tirgū ar lauksaimniecības ievirzi, glabāšana un noliktavu saimniecība, graudu malšanas produktu ražošana, glabāšana un noliktavu saimniecība, 58,01% kapitāldaļu pieder SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra"). Saskaņā ar Lursoft bāzē pieejamo informāciju, 19.10.2011. ir uzsākts uzņēmuma likvidācijas process¹. Minētais apstāklis neietekmē tirgus dalībnieku apvienošanās izvērtēšanu;

–  SIA "Tilžas rapsis" (Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta ar vienoto reģistrācijas Nr.40003638985, juridiskā adrese – Balvu nov., Tilžas pag., Tilža, Raiņa iela 6, darbības veidi – ar augkopību saistīti pakalpojumi, daiļdārzniecība, graudu malšanas produktu ražošana, uzglabāšana un noliktavu saimniecība, pārtikas produktu un dzērienu ražošana, glabāšana un noliktavu saimniecība, 86,01% kapitāldaļu pieder SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra";

– SIA "CORD" (Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta ar vienoto reģistrācijas Nr.50003158071, juridiskā adrese – Tukuma nov., Tukums, Eksporta iela 26, darbības veidi – koka zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana, finiera lokšņu (finierskaidas un lobskaidas) ražošana, saplākšņa ražošana, līmēto plātņu, skaidu plātņu, šķiedru plātņu un citu paneļu un plātņu ražošana, koka celtniecības un galdniecības izstrādājumu ražošana, koka taras ražošana, mēbeļu ražošana, 100% kapitāldaļu pieder SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra"). Saskaņā ar Lursoft bāzē pieejamo informāciju, 03.03.2010. ir ierosināts maksātnespējas process². Minētais apstāklis neietekmē tirgus dalībnieku apvienošanās izvērtēšanu;

– a/s "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo Fondi"" (Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta ar vienoto reģistrācijas Nr.40003403040, juridiskā adrese – Rīga, Elizabetes iela 41/43, darbības veidi – brokeru operācijas ar vērtspapīriem un fondu pārvaldīšana, tajā skaitā ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšana un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana, pārējā citur neklasificētā finansu starpniecība, pensiju finansēšana, apdrošināšanu un pensiju finansēšanu papildinoša darbība, 100%pieder SIA "Riska investīciju sabiedrība");

– SIA "Rīgas centra namu pārvalde" (Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta ar vienoto reģistrācijas Nr.40003266805, juridiskā adrese – Rīga, Elizabetes iela 41/43, darbības veidi – nekustamā īpašuma apsaimniekošana, 100% kapitāldaļu pieder SIA "Riska investīciju sabiedrība"). Saskaņā ar Lursoft bāzē pieejamo informāciju, 01.09.2011. ir pasludināta uzņēmuma maksātnespēja. Minētais apstāklis neietekmē tirgus dalībnieku apvienošanās izvērtēšanu;

– SIA "Hipo apdrošināšana" (Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta ar vienoto reģistrācijas Nr.40103448969, juridiskā adrese – Rīga, Elizabetes iela 41/43, darbības veidi – apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība, apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība, pārējā apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība, 100% kapitāldaļu pieder a/s "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo Fondi");

SIA "Hipotēku bankas Nekustamā īpašuma aģentūra" pieder:

–  33,46 % kapitāldaļas SIA "Catri LL" kapitāla (Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta ar vienoto reģistrācijas Nr.42103029500, juridiskā adrese – Liepāja, Peldu iela 25-14). Saskaņā ar Lursoft bāzē pieejamo informāciju, uzņēmums ir likvidēts 06.03.2012³. Minētais apstāklis neietekmē tirgus dalībnieku apvienošanās izvērtēšanu;

– 26,27% kapitāldaļas SIA "Priekuļu rapsis" (Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta ar vienoto reģistrācijas Nr.40003685034, juridiskā adrese – Priekuļu nov., Priekuļu pag., Priekuļi, Raunas iela 1, darbības veidi – augkopība un tehniskās kultūras).

Konkurences likuma 1.panta 9.punkta izpratnē visas augstāk uzskaitītās komercsabiedrības uzskatāmas par vienu tirgus dalībnieku.

Swedbank savu darbību Latvijā uzsāka 1992.gadā ar nosaukumu AS "Vācijas-Latvijas banka". 1996.gadā AS "Vācijas-Latvijas banka" nosaukums tika mainīts uz AS "Hansabank-Latvija", 1999. gadā – uz AS "Hansabanka", savukārt 2009.gadā tā ieguva tagadējo nosaukumu. Swedbank ir mātes uzņēmuma Swedbank AB grupas daļa. Swedbank vienīgais dalībnieks ir Swedbank AB.

Atbilstoši statūtiem Swedbank ir šādi darbības veidi:

– cita monetārā starpniecība,

– citas finanšu pakalpojumu darbības,

– finanšu noma,

– citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu,

– finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu,

– citas finanšu pakalpojumu papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu tajā skaitā arī: 1) noguldījumu un citu apsaimniekojamo līdzekļu piesaistīšana, 2) kreditēšana, arī saskaņā ar finanšu līzinga noteikumiem, 3) skaidras un bezskaidras naudas maksājumu veikšana, 4) bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu izlaišana un apkalpošana, 5) tirdzniecības savā vai klienta vārdā ar naudas tirgus instrumentiem (čekiem, vekseļiem, depozītu sertifikātiem u.c.), valūtu, finansu līgumiem, vērtspapīriem, 6) uzticības operācijas (trasts), 7) vērtspapīru glabāšana un pārvaldīšana, 8) garantiju, galvojumu un citu tādu saistību aktu izsniegšana, ar kuriem uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu, 9) vērtību glabāšana, 10) konsultācijas klientiem finansiāla rakstura jautājumos, 11) skaidras naudas inkasācija, 12) citas banku operācijas (darījumus), kuras Swedban atļauts veikt saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas a/s "Swedbank" izsniegto licenci banku operāciju veikšanai, 13) citas darbības, kuru veikšanai Swedbank izmanto licenci, 14) citus darījumus, kuri pēc būtības ir līdzīgi iepriekšminētajām banku operācijām un kuru veikšana ir saskaņota ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

Swedbank ir tiesības veikt arī citu komercdarbību, citus darījumus un operācijas, kas nepieciešamas tās darbības mērķu īstenošanai, ja spēkā esošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Swedbank ir tieša izšķiroša ietekme (100%):

–  a/s "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" (Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta ar vienoto reģistrācijas Nr.40003606528, juridiskā adrese – Rīga, Balasta dambis 1a, darbības veidi – pensiju uzkrāšana);

–  a/s "Swedbank Līzings" (Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta ar vienoto reģistrācijas Nr.40003240524, juridiskā adrese – Rīga, Balasta dambis 1a, darbības veidi - finanšu un operatīvais līzings, faktorings, finanšu starpniecību papildinoša darbība).

Swedbank ir netieša izšķiroša ietekme:

–  SIA "Swedbank Autoparku Vadība" (Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta ar vienoto reģistrācijas Nr.40003359984, juridiskā adrese – Rīga, Balasta dambis 1a-6 st., darbības veidi - finanšu un operatīvais līzings, pilna servisa līzings, kas ietver sevī transportlīdzekļu nomu, pārdošanu, apkopi, remontu, kā arī detaļu pārdošanu u. tml., 100% kapitāldaļu pieder SIA "Swedbank Līzings");

–  SIA "Swedbank Īpašumi" (Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta ar vienoto reģistrācijas Nr.40003552687, juridiskā adrese – Rīga, Balasta dambis 1a, darbības veidi - sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, 100% kapitāldaļu pieder 100% kapitāldaļu pieder SIA "Swedbank Līzings").

Konkurences likuma 1.panta 9.punkta izpratnē visas augstāk uzskaitītās komercsabiedrības uzskatāmas par vienu tirgus dalībnieku

2. Apvienošanās veids

Saskaņā ar plānoto darījumu LHZB nodod Swedbank daļu sev piederošā uzņēmuma (aktīvu un saistību kopumu), kura sastāvā ietilpst:

– daļa no LHZB 2011.gada pārskatā norādīto pārtrauktajās darbībās ietilpstošo dažāda veida aizdevumu klientiem (fiziskām un juridiskām personām) un saistībā ar tiem izsniegtie nodrošinājumi, kā arī bankas garantijas. Uz 2012.gada 30.aprīli⁴ Swedbank nododamo kredītu pamatsumma sastādīja(*).

– daļa no LHZB 2011.gada pārskatā norādīto pārtrauktajās darbībās ietilpstošo dažāda veida noguldījumu klientiem (fizisko un juridisko personu noguldījumi, termiņnoguldījumi, pieprasījuma noguldījumi, u.c.). Uz 2012.gada 30.aprīli Swedbank nododamo noguldījumu pamatsumma sastādīja (*).

– turpmāk kopā – "Uzņēmuma daļa".

Tādā veidā Swedbank pārņem daļu LHZB aktīvu – dažāda veida kredītus un noguldījumus, tomēr tie veido tikai daļu no kopējā LHZB kredītu un noguldījumu portfeļa. Pārējie LHZB aktīvi un saistības tiks pārdoti citiem investoriem vai paliks LHZB attīstības segmenta sastāvā.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2009.gada 19.novembra lēmumu valsts atbalsta lietā Nr. 60/2009, 2009.gadā tika veikts LHZB pamatkapitāla palielinājums, kas tika apstiprināts ar nosacījumu, ka līdz 2013.gada beigām pilnībā tiks pārtraukta LHZB komercdarbība. Šī lēmuma 17.punktā cita starpā noteikts, ka Latvijas iestādes ir apņēmušās LHZB komercdarbības pārdošanas gadījumā ievērot Eiropas Komisijas paziņojuma – Valsts atbalsta noteikumu piemērošana pasākumiem, kas veikti uz finanšu iestādēm saistībā ar globālo krīzi 49.punkta prasības. Līdz ar ko Ministru kabinets atbalstīja koncepcijā "Par LHZB pārveidi par attīstības banku"" ietverto bankas pārveides modeli, paredzot LHZB pakāpenisku pārveidi par attīstības banku līdz 2013.gada 31.decembrim, samazinot komercbankas darījumus un koncentrējot LHZB darbību uz virzieniem, kas ir izšķiroši tautsaimniecībai. Izstrādājot LHZB pārdošanas stratēģiju, komercdaļas aktīvi tika sadalīti 2.homogēnās paketēs – noguldījumu un kredītu paketēs.(*)

 Apvienošanās darījumu tiek plānots pabeigt ne vēlāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim. Apvienošanās darījums netiks pabeigts, pirms tiks saņemta Konkurences padomes un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauja apvienošanas veikšanai. (*)

Pēc tirgus dalībnieku apvienošanās LHZB piederošā Uzņēmuma daļa kļūs par Swedbank aktīviem un saistībām. Swedbank korporatīvā struktūra apvienošanās darījuma rezultātā netiks mainīta.

Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka tirgus dalībnieku apvienošanās ir: "(..) tāds stāvoklis, kad (..) viens vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst (..) cita tirgus dalībnieka aktīvus (..)". Aktīvu (..) iegūšanu uzskata par apvienošanos, ja aktīvu (..) iegūšana palielina minēto aktīvu (..) un ieguvēja tirgus daļu jebkurā konkrētā tirgū."

Ņemot vērā minēto, saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktu, darījums starp LHZB un Swedbank ir uzskatāms par tirgus dalībnieku apvienošanos.

3. Ziņojuma iesniegšanas pienākums

Konkurences likuma 15.panta otrajā daļā noteikts, ka "Tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši apvienoties kādā no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem veidiem, pirms apvienošanās iesniedz Konkurences padomei par to ziņojumu, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā ir bijis ne mazāks kā 25 miljoni latu".

Ministru kabineta noteikumu Nr.800 (turpmāk – Noteikumi) 12.punkts nosaka, ja apvienošanās notiek saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktu (..), iegūstot cita tirgus dalībnieka (..) aktīvus (daļu vai visus) (..), apgrozījumu aprēķina, saskaitot ieguvēja neto apgrozījumu un neto apgrozījumu, kas iegūts no šo aktīvu izmantošanas saimnieciskajā darbībā. Saskaņā ar Ziņojumā sniegto un apvienošanās dalībnieku gada pārskatos pieejamo informāciju, Swedbank grupas kopējais neto apgrozījums 2011.gadā sastāda LVL 136’503 tūkst., LHZB grupas neto apgrozījums, kas iegūts no pārņemamo aktīvu daļas, sastāda LVL 17’088 tūkst., tādējādi kopējais apvienošanās dalībnieku apgrozījums Latvijas teritorijā ir LVL 153’591 tūkst. Atbilstoši Noteikumiem apvienošanās dalībnieku apgrozījums Latvijā 2011.gadā bija lielāks par 25 miljoniem latu.

Līdz ar to plānotās apvienošanās dalībniekiem bija jāiesniedz ziņojums Konkurences padomei.

4. Konkrētie tirgi

Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 4.punktu, konkrētais tirgus ir konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu. Konkurences likuma 1.panta 5.punktā noteikts, ka konkrētās preces tirgus ir noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas īpašības. Konkurences likuma 1.panta 3.punktā noteikts, ka konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir ģeogrāfiska teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām teritorijām.

Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju LHZB un Swedbank ir universālas bankas, kuru pakalpojumu klāstā ir šādi produkti: 1) dažādi aizdevumi (komerckredīti, hipotekārie un patēriņa aizdevumi, overdrafti u.c. LHZB piedāvā arī specializētos kredītus valsts un Eiropas Savienības atbalsta programmas ietvaros, piemēram, aizdevumus strauji augošiem uzņēmumiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem); 2) noguldījumi (termiņnoguldījumi, krājkonti, pieprasījuma noguldījumi); 3) norēķinu pakalpojumi (nacionālie un starptautiskie naudas pārskaitījumi, skaidras naudas iemaksas un izmaksas, darījumu konti, čeki u.c.); 4) maksājumu kartes (debetkartes un kredītkartes), kā arī citi bankas pakalpojumi. Apvienošanās darījumā iesaistīto banku klienti ir fiziskas un juridiskas personas.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas praksi⁵, banku pakalpojumus no pieprasījuma puses var sadalīt šādos sektoros: 1) pakalpojumi privātpersonām (retail banking) – pakalpojumi, kas sniegti privātpersonām/ mājsaimniecībām/ maziem uzņēmumiem un sastāv no noguldījumiem, aizdevumiem (ieskaitot kredītkartes), fondiem un citiem aktīvu pārvaldīšanas veidiem; 2) pakalpojumi juridiskajām personām (corporate banking) – pakalpojumi korporatīvajiem klientiem, t.sk., pakalpojumu sniegšana noguldījumiem, aizdevumiem, starptautiskiem maksājumiem, kredītvēstulēm un ieteikumiem saistībā ar apvienošanos un sabiedrību iegūšanu; 3) finanšu pakalpojumi (financial market services) – akciju un obligāciju, derivatīvu, forex, valūtas tirdzniecība u.c.; 4) faktorings (factoring) – apgrozāmo līdzekļu kreditēšana pret debitoru parādiem. Pēc būtības tas ir pakalpojums, kas radīts uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanai un kura pamatā ir naudas prasījuma (debitora parāda) nodošana faktoringa uzņēmumam, saņemot tūlītēju apmaksu.

Ņemot vērā augstāk minēto, ievērojot Konkurences padomes praksi banku apvienošanās lietā⁶, konkrētās preces tirgu šajā apvienošanās lietā iespējams definēt kā noguldījumu tirgu un izsniegto kredītu tirgu.

Konkurences padome savā 22.11.2008. lēmumā Nr. 119 "Par LHZB un a/s "Parex banka" apvienošanos" ir norādījusi, ka "banku pakalpojumu sniegšanas tiesiskais regulējums visā Latvijas teritorijā ir vienāds, tāpat arī dabiskās un valstiskās barjeras ienākšanai tirgū ir pietiekami līdzīgas visiem tirgus dalībniekiem". Arī Eiropas Komisija savos lēmumos⁷ ir atzinusi, ka attiecībā uz banku pakalpojumiem konkrētais ģeogrāfiskais tirgus pēc sava apmēra ir nacionāls, tādējādi LHZB un a/s "Swedbank" apvienošanās lietā konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir Latvijas Republikas teritorija.

Ņemot vērā augstāk minēto, lietā tiek noteikti noguldījumu un kredītu tirgus Latvijas Republikas teritorijā.

5. Apvienošanās izvērtēšana

Ziņojumā ir norādīts, ka 2011.gada beigās Latvijas Republikā banku pakalpojumus sniedz 22 bankas un vairākas ārvalstu banku filiāles, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētas kredītiestādes vai to filiāles, kas iesniegušas pieteikumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

5.1. Saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju un Latvijas Komercbanku asociācijas interneta vietnē http://www.bankasoc.lv/lv/statistika/banku_darbiba/2011_4.html publicētajiem datiem, Konkurences padome salīdzināja svarīgākos banku aktīvus, novērtējot konkurences struktūru banku sektorā un apvienošanās dalībnieku pozīciju tajā:                           

Tabula Nr.1

Banku aktīvi uz 2011.gada 31.decembri (saskaņā ar Latvijas Komercbanku asociācijas datiem, kas uzrādīti bruto°)

°° Parex bankas dati nav pieejami līdz MK un FKTK noteikto bankas darbības ierobežojumu atcelšanai

°°° Informācija nav pieejama

Saskaņā ar tabulā Nr.1 atspoguļoto informāciju lielākais aktīvu rādītājs ir Swedbank, kas uz 2011.gada 31.decembri veidoja 17,7% no visiem aktīviem banku sektorā kopumā. Nākamā banka pēc aktīvu lieluma ir a/s "SEB banka" (12,9%), tai seko a/s "Nordea Bank Finland Latvijas filiāle" (10,4%), savukārt LHZB ieņem 8.vietu (3.6%) pēc aktīvu lieluma.

5.2. Konkurences padome, vērtējot LHZB un Swedbank apvienošanās ietekmi uz konkurenci, analizēja šādus būtiskākos banku pakalpojumu sniegšanas tirgus segmentus: banku sniegtie noguldījumu pakalpojumi un kreditēšanas pakalpojumi.

5.2.1.Kopējais t.s. ne-MFI (jeb ne-banku) noguldījumu apjoms uz 2011.gada 31.decembri sastādīja LVL 11`071`450 tūkst.⁸, uz 2010.gada 31.decembri – LVL 11`110`601 tūkst.⁹, uz 2009.gada 31.decembti – LVL 9`552`655 tūkst.¹⁰

Tabula Nr.2

Noguldījumi bankās  uz 2011.gada 31.decembri (saskaņā ar Latvijas Komercbanku asociācijas datiem)

Saskaņā ar Ziņojumā un tā pielikumos norādīto informāciju uz darījumu attiecināmais klientu noguldījumu apjoms (apjoms tiek rādīts kā pamatsummas apjoms, nepieskaitot uzkrātos procentus) ir norādīts tabulā Nr.3.

Tabula Nr.3

Apvienošanās dalībnieku izsniegto noguldījumu tirgus pozīciju rādītāji pēdējos trīs gados¹¹

Saskaņā ar Ziņojumu, tabulā ir norādīti LHZB noguldījumu apjomi par auditētajiem gadiem: 2011.gadā – pārtrauktajās darbībās ietilpstošo bankas noguldījumu apjoms (skat. LHZB 2011.gada pārskata 53.lpp.), 2010.un 2009.gadā – komercsegmentā ietilpstošo bankas noguldījumu apjoms no LHZB iekšējiem datiem (*). Ņemot vērā jaunākos pieejamos FKTK datus par kopējo noguldījumu apjomu bankās uz 2012.gada 30.aprīli LVL 11’491’589 tūkst., apvienošanās rezultātā nododamo LHZB noguldījumu tirgus daļa sastāda (*) %.

Analizējot ziņojumā sniegto un Latvijas Komercbanku asociācijas publicēto datu informāciju, Swedbank un LHZB konkurenti, kuru tirgus daļa noguldījumu tirgū pēc noguldījumu apjoma pārsniedz (vai svārstās ap) 10% uz 2009.-2011.gadu beigām, ir šādi tirgus dalībnieki:

Tabula Nr.4

Lielākie tirgus dalībnieki tirgus noguldījumu sektorā ¹⁴

° Nosaukums 2009. un 2010.gadā – "Aizkraukles banka"

Vērtējot izmaiņas noguldījumu tirgū, vērojams, ka pēdējo gadu laikā ir izvirzījusies līderu grupa, kuras vadībā līdz 2011.gadam bija Swedbank. Ir redzams, ka konkurenti pēdējo gadu laikā nav mainījušies, taču ir mainījusies tirgus dalībnieku pozīcija noguldījumu tirgū. Vērojams, ka Swedbank un SEB banka pozīcija ir nedaudz samazinājusies, savukārt ABLV Bank un Rietumu banka tirgus daļa procentuāli ir palielinājusies.

Prognozējams, ka pēc apvienošanās Swedbank varētu kļūt par līderi noguldījumu tirgū, tomēr procentuāli Swedbank tirgus pozīcija attiecībā pret pārējiem tirgus dalībniekiem noguldījumu sfērā nebūs būtiski atšķirīga.

5.2.2. Kopējie banku izsniegtie kredīti klientiem (t.s. ne-MFI kredīti jeb kredīti, kas nav izsniegti Monetārajām finanšu iestādēm, jeb ne-bankām izsniegtie kredīti) uz 2011.gada 31.decembri sastādīja LVL 13`170`987 tūkst.¹⁵, uz 2010.gada 31.decembri – LVL 14`334`188 tūkst.¹⁶, uz 2009.gada 31.decembti – LVL 15`429`209 tūkst.¹⁷

Tabula Nr.5

Banku izsniegtie kredīti uz 2011.gada 31.decembri (saskaņā ar Latvijas Komercbanku asociācijas datiem)

Saskaņā ar Ziņojumā un tā pielikumos norādīto informāciju apvienošanās dalībniekiem ir šāds uz darījumu attiecināmais kredītu apjoms:

Tabula Nr.6

Apvienošanās dalībnieku izsniegto kredītu tirgus pozīciju rādītāji pēdējos 3 gados¹⁸

Saskaņā ar Ziņojumu, tabulā ir norādīti LHZB izsniegto kredītu apjomi par auditētajiem datiem: 2011.gadā – pārtrauktajās darbībās ietilpstošo bankas izsniegto kredītu apjoms (skat. LHZB 2011.gada pārskata 53.lpp.), (*). Ņemot vērā jaunākos pieejamos FKTK datus par kopējo banku kredītu apjomu uz 2012.gada 30.aprīli LVL 12’285’446 tūkst., apvienošanās rezultātā nododamo LHZB kredītu tirgus daļa sastāda (*)%.

Analizējot Ziņojumā sniegto un Latvijas Komercbanku asociācijas publicēto datu informāciju, Swedbank un LHZB konkurenti, kuru tirgus daļa banku kreditēšanas tirgū pēc izsniegto kredītu apjoma pārsniedz 10% uz 2009. – 2011.gadu beigām, ir šādi tirgus dalībnieki:

Tabula Nr.7

Lielākie tirgus dalībnieki tirgus kredītu sektorā²¹

 Ir vērojams, ka pēdējo trīs gadu laikā ir izveidojusies tirgus līderu grupa, kuru pozīcijas laika periodā no 2009. – 2011.gadam nav būtiski mainījušas. Swedbank analizējamajā periodā bija izvirzījusies priekšplānā, tomēr tā tirgus daļa minētajā periodā ir nedaudz samazinājusies (~ 4%). Paredzams, ka pēc tirgus dalībnieku apvienošanās, Swedbank saglabās savu līdera pozīciju kreditēšanas tirgū, tomēr no LHZB pārņemamais kredītu apjoms ir neliels un gadījumā, ja tirgū būs vērojama citu tirgus dalībnieku pozitīva kreditēšanas dinamika, tad Swedbank tirgus daļa kredītu tirgū varētu nepieaugt.

Ministru kabineta 2011.gada 1.novembrī apstiprinātā LHZB pārdošanas stratēģija paredz komercdaļas aktīvu un noguldījumu pārdošanu. Ņemot vērā apstākli, ka Swedbank ir spēcīgi konkurenti kreditēšanas un noguldījumu tirgū, nav sagaidāms, ka apvienotais dalībnieks varētu rīkoties neatkarīgi no saviem konkurentiem un klientiem īstenot tirgus varu, jo konkurences spiediens ir pārāk spēcīgs. Apvienošanās būtiski neizmainīs konkurences situāciju ne noguldījumu, ne kredītu tirgū. Saskaņā ar Ziņojumā norādīto informāciju, Swedbank plāno saglabāt dalību un ar šo darījumu arī savu konkurētspēju šajos tirgos, cita starpā reaģējot uz konkurentu aktivitātēm. Apvienošanās dalībnieki paredz minimālu apvienošanās ietekmi uz klientiem un patērētājiem, jo gan noguldījumu, gan kredītu tirgū pastāv sīva konkurence. Banku skaits pēdējos gados ir tikai palielinājies, arvien jaunām pārrobežu finanšu institūcijām piesakot savu klātbūtni Latvijā. Abos tirgos turpina darboties vismaz 22 bankas un liels skaits mazāku finanšu institūciju.

Apvienojot banku aktīvus, Swedbank jaunajiem klientiem tiks piedāvāts Latvijā plašākais bankomātu tīkls, tostarp modernākais filiāļu loks banku pakalpojumu sniegšanai, kā rezultātā samazināsies laika un attāluma barjera pakalpojumu saņemšanai.

Konkurences padome secina, ka par lielākajiem tirgus dalībniekiem analizētajos tirgos ir uzskatāmi Swedbank, a/s "SEB banka", a/s "Citadele, a/s "DnB NORD banka", Nordea Bank Finland Latvijas filiāle, a/s ABLV Bank.

Darījums, kas paredz va/s LHZB un Swedbank apvienošanos, tiks noslēgts, ņemot vērā Eiropas Komisijas 2009.gada 19.novembra lēmumu par valsts atbalstu lietā NN 60/2009, ar kuru tika apstiprināts 2009.gadā veiktā LHZB pamatkapitāla palielinājums. Minētais līgums paredz nosacījumu, ka līdz 2013.gada beigām pilnībā tiek izbeigta LHZB komercdarbība. Šī lēmuma 17. punktā cita starpā noteikts, ka Latvijas iestādes ir apņēmušās LHZB komercdarbības pārdošanas gadījumā ievērot Eiropas Komisijas paziņojuma prasības – Valsts atbalsta noteikumu piemērošana pasākumiem, kas veikti attiecībā uz finanšu iestādēm saistībā ar pašreizējo globālo krīzi (turpmāk – Banku paziņojums) 49. punkta prasības²², tādējādi LHZB komercdaļas aktīvu un saistību atsavināšanas process notiek atbilstoši Eiropas Savienības valsts atbalsta noteikumiem, paredzot LHZB pakāpenisku pārveidi par attīstības banku, samazinot komercbankas darījumus un koncentrējot LHZB darbību uz virzieniem, kas šobrīd ir izšķiroši tautsaimniecībai.

Izvērtējot Ziņojumā minētos apstākļus, Konkurences padome secina, ka LHZB pašlaik izbeidz komerciālo darbību, realizējot komercdaļas aktīvu un saistību atsavināšanas procesu tā, lai viennozīmīgi kļūtu par attīstības banku, kas saskaņā ar savu uzdevumu sabiedrības interesēs valsts vārdā sniegs atbalstu struktūrpolitikas, ekonomikas un sociālās politikas pasākumiem. Pēdējo gadu laikā ar šīs bankas starpniecību tiek īstenotas valsts atbalstīto aizdevumu programmas, piemēram, uzņēmumu darbības sākšanai, lauksaimniecībai un lauku apvidiem un sociāli vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu uzņēmējdarbībai. Lai nepieļautu, ka valsts pasākumi bankas atbalstam nepamatoti kropļo konkurenci, LHZB realizē aktīvus un saistības investoriem, tostarp Swedbank.

Ņemot vērā augstāk minēto, Konkurences padome konstatē, ka LHZB un Swedbank apvienošanās neradīs negatīvas sekas. Apvienošanās rezultātā nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis, un netiks būtiski samazināta konkurence kreditēšanas un noguldījumu tirgos, un atbilstoši Konkurences likuma 16.panta ceturtajai daļai apvienošanās ir atļaujama.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un otrās daļas 1. punktu, 16.panta pirmo un ceturto daļu, Konkurences padome

nolēma:

– atļaut va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un a/s "Swedbank" apvienošanos, kas paredzēta, a/s "Swedbank" iegūstot daļu aktīvu va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka".

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(*) – Ierobežotas pieejamības informācija

¹ https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/varmes-rapsis;

² https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=id=90003278;

³ https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/catri-ll;

⁴ Dati par 1.un 2.paketes apjomiem (pamatsummu atlikumi) uz 2012.gada 30.aprīli, jo šie dati ir piefiksēti kā līguma priekšmeta izejas dati darījuma līgumā starp va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un a/s "Swedbank" par šo pakešu atsavināšanu;

⁵ EK 01.10.2008. lēmums lietā Nr.COMP/M.5296 "Deutsche Bank/ ABN AMRO ASSETS";

⁶ http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/2008/A119_2211.pdf;

⁷ EK 19.08.2009. lēmums lietā Nr. COMP/M.5568 "Volkswagen/Fleet Investments/Leaseplan Corporation JV", EK 01.10.2008.lēmums lietā Nr. COMP/M.5296, "Deutsche Bank/ ABN AMRO ASSETS" , EK 03.10.2007. lēmums lietā Nr. COMP/M.4844 "Fortis/ABN AMRO Assets" [http://ec.europa.eu];

⁸ http://www.fktk.lv/lv/statistika/kreditiestades/ceturksna_parskati/2012-02-10_banku_darbiba_latvija_20/;

⁹ http://www.fktk.lv/texts_files/Parskats_2010_gads.pdf;

¹⁰ turpat;

¹¹ Dati no 2012.gada 22.jūnijā Swedbank un LHZB ziņojuma par tirgus dalībnieku apvienošanos,13.lp.;

¹² http://www.swedbank.lv/docs/finanses_gads.php, 9.lp.;

¹³ http://www.hipo.lv/lv/par_banku/finansu_informacija,53.lp.;

¹⁴ Dati no 2012.gada 22.jūnijā Swedbank un LHZB ziņojuma par tirgus dalībnieku apvienošanos,13.lp.;

¹⁵ http://www.fktk.lv/lv/statistika/kreditiestades/ceturksna_parskati/2012-02-10_banku_darbiba_latvija_20/;

¹⁶ http://www.fktk.lv/texts_files/Parskats_2010_gads.pdf;

¹⁷ turpat;

¹⁸ Dati no 2012.gada 22.jūnijā Swedbank un LHZB ziņojuma par tirgus dalībnieku apvienošanos,13.lp.;

¹⁹ http://www.swedbank.lv/docs/finanses_gads.php;

²⁰ http://www.hipo.lv/lv/par_banku/finansu_informacija,53.lp.;

²¹ Dati no 2012.gada 22.jūnijā Swedbank un LHZB ziņojuma par tirgus dalībnieku apvienošanos,13.lp.;

²² Banku paziņojuma 49. punkts nosaka, ka: "lai nodrošinātu, ka atbalsts netiek piešķirts finanšu iestādes vai tās daļas pircējiem vai pārdotajām vienībām, ir svarīgi ievērot dažus pārdošanas nosacījumus. Novērtējot atbalsta esamību, Eiropas Komisija ņems vērā šādus kritērijus: (i) pārdošanas procesam ir jābūt atklātam un nediskriminējošam; (ii) pārdošanai ir jānotiek saskaņā ar tirgus noteikumiem; (iii) finanšu iestādei vai valdībai (atkarībā no izvēlētās struktūras) ir jāpanāk pēc iespējas augstāka attiecīgo aktīvu un pasīvu pārdošanas cena; (iv) gadījumā, ja ir jāpiešķir atbalsts pārdodamai saimnieciskai darbībai, būs jāveic atsevišķa pārbaude saskaņā ar glābšanas un pārstrukturēšanas pamatnostādņu principiem".

Konkurences padomes priekšsēdētāja S. Ābrama